Mit Unterstützung landgräflich hessischer Truppen erobert Bischof Franz von Waldeck seine Bischofsstadt Münster zurück. Ein blutiges Strafgericht beendet das von der Sekte der Wiedertäufer errichtete "Königreich". - Die Täufer, die die Erwachsenentaufe praktizieren und jede Staatsautorität in kirchlichen Fragen ablehnen, treten auch in Hessen auf. Sie werden des Landes verwiesen, wenn sie nicht von ihrer Lehre abgehen. Doch Landgraf Philipp lehnt es ab, die in Hessen gefassten Täufer als Ketzer hinrichten zu lassen.