Der 26-jährige Johann Wolfgang Goethe, Jurist und Erfolgsautor ("Götz von Berlichingen", "Die Leiden des jungen Werther") hat Frankfurt verlassen und trifft auf Einladung des jungen Herzogs Carl August in Weimar ein. Seine weltläufige Vaterstadt tauscht Goethe zur Erbitterung des Vaters gegen den schlichten thüringischen Residenzort, der nicht einmal von der Postkutsche angefahren wird.