Der Dichter Friedrich Hölderlin, der bei seinem Freund, dem homburgischen Staatsbeamten Isaak von Sinclair, Schutz und Zuflucht sowie mit dessen Hilfe die Stelle des Hofbibliothekars erhalten, dennoch keine Ruhe gefunden hat, wird von Homburg in die psychiatrische Klinik nach Tübingen transportiert. Ein politischer Denunziantenprozess gegen Sinclair hatte auch Hölderlin verstrickt, geistig umnachtet fand ihn der Freund, unschuldig aus dem Arrest entlassen nach Homburg zurückgekehrt. Diagnose: unheilbar.